経営方針

1. お客さまと地域社会
   健全な事業活動を通じて、お客さまの暮らしに新たな価値を創造し夢と感動をお届けするとともに、豊かな地域社会の実現に寄与する。
2. 持続的成長と企業倫理
   常に高い倫理観と社会的良識を持ち、コンプライアンスを堅持すると同時に持続的成長を遂げ社会に必要不可欠な存在を目指す。
3. 従業員と家族の幸福
   互いに尊敬しあう企業風土と、各人の能力を発揮できる職場環境を創造し、従業員と家族の幸福を実現する。
4. 社会的責任
   保険業界の一翼を担う事業者として社会的責任を自覚し、真に自立した経営を実践するとともに、業界の発展に貢献する。
5. 基本姿勢
   ＣＨＡＮＧＥ（変革）ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ（挑戦）ＣＲＥＡＴＥ（創造）

行動方針

1. すべての人を大切にする
   お客さま、取引先、関連会社の皆さま、従業員、係わるすべての人々を尊重します。誠実かつ謙虚に振る舞い、すべての人々と自らの幸福を実現します。
2. お客さまに寄り添う
   すべての業務の向こう側にお客さまがいます。感謝の気持ちを忘れず、迅速に対応します。お客さまの声に耳を傾け、ニーズを深く理解した上で、さらに一歩先を行く価値をお届けします。
3. 社会の期待に応える
   安定したサービスの提供に努め、社会に安心・安全を約束します。豊かな人材を創造し、社会に感動をもたらします。
4. 一人ひとりの誇りと責任
   プロフェッショナルとして、誇りと責任を持ち、自己研磨に励みます。会社の代表であることを自覚し、法律規則を順守するとともに、高い倫理観を持って行動します。
5. ワンチームスピリッツ
   一人ひとりの個性を尊重し、全員が同じ目標に向かって行動します。互いに支えあい、力を引き出しあうことでチームとして成長します。
6. 革新を生む、明日への挑戦
   日々小さな改善を積み重ね、無限の可能性を追求します。新しい価値を創り出すために、変化を恐れず取り組みます。

勧誘方針

私たちは、「保険」という商品を通して、お客さまに「安心と安全」「笑顔と幸せ」をお届けいたします。

1. 法令等の遵守
   「保険業法」、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」、およびその他関係法令等を遵守し、社会規範に則り、適正な保険販売を行います。
2. お客さまのご意向やご実情に沿った保険商品のご提案
   お客さまのご意向を傾聴し、お客さまのご年齢・ご家族構成・財産の状況や保険商品を必要とする背景等を十分考慮した上で、お客さまのご意向やご実情に沿った保険商品を提案いたします。
3. お客さまへのわかりやすい説明
   お客さまが、ご加入の適否を判断するために必要な保険商品内容・特性や、お客さまに不利益となる事項等について、お客さまの知識・経験・財産の状況およびご加入の目的等を考慮し、十分な説明を行います。特に、市場リスクを伴う保険商品につきましては、そのリスク内容等について適切な説明を行います。
4. お客さまの状況に配慮した対応
   お客さまへのご連絡・訪問の時間・場所等については、お客さまの状況に十分配慮し、良識ある対応を行います。
   また、ご高齢のお客さまに対する保険販売につきましては、必要に応じご親族に同席を頂いたうえで説明を行う等、きめ細やかな対応に努めます。
5. お客さま情報の取扱い
   お客さまの大切な情報は、業務上必要な範囲で収集・利用するとともに、厳重な管理を行い適正に取扱います。
6. お客さまの期待と信頼にお応えする業務品質の向上・サービスの充実
   お客さまに、常に十分な説明を行えるよう、社内研修等を通じて専門知識を高め、業務品質の向上に努めます。また、お客さまに、生涯にわたって「安心と安全」「笑顔と幸せ」をお届けできるよう、お客さまへのサービスの充実に努めます。

個人情報保護方針

ワイズトラスト株式会社（以下「当社」といいます）は、個人情報を適切に取扱うことが、顧客本位の業務運営を実践するうえでの責務と認識し、次のとおり個人情報保護方針を定め、全従業者が本方針を遵守することにより、個人情報保護に努めてまいります。

1. 取組方針について
   当社は、各種業務遂行において、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする関連法令・ガイドライン、ならびに本方針を遵守し、個人情報の適正な取扱いに努めてまいります。
2. 個人情報の利用目的について
   当社は、個人情報の利用目的を特定するとともに、法令で定める場合を除き、個人情報の利用目的を公表し、その利用目的の達成に必要な範囲内において利用いたします。
3. 個人情報の取得について
   当社は、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲において、適正かつ適法な手段により取得いたします。
4. 安全管理措置について
   当社は、個人情報への不正アクセスや、個人情報の漏えい、滅失、き損等を防止するために、必要かつ適切な組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を実施いたします。また、個人情報を取扱う従業者に対し、必要かつ適切な監督を実施いたします。
5. 個人情報の委託先管理について
   当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を、利用目的の達成に必要な範囲において、委託する場合があります。その場合、委託先において安全管理措置が適切に講じられるよう、必要かつ適切な監督を実施いたします。
6. 個人情報の第三者提供について
   当社は、法令で定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはいたしません。
7. 機微（センシティブ）情報の取扱い
   当社は、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く）に関する情報（「機微（センシティブ）情報」といいます）を、個人情報保護法その他法令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供しません。
8. 開示請求等の手続について
   当社は、個人情報の開示、訂正・追加・削除、利用の停止・消去、その他個人情報の取扱いに関する請求に対し、法令の定めに基づき、適切に対応いたします。
   また、個人情報の取扱いに関するご意見・お問合せをお受けいたします。
9. 継続的な改善について
   当社は、社会情勢の変化や技術の進歩等を踏まえて本方針を適宜見直し、個人情報保護の管理体制およびその取組みの継続的な改善に努めてまいります。

2024年7月10日
ワイズトラスト株式会社
代表取締役　竹井　好美
福岡県筑紫野市若江509番地102号

お客さまの個人情報のお取扱いについて

ワイズトラスト株式会社（以下「当社」といいます）は、個人情報保護方針に則り、次のとおり、利用目的等定め、お客さまの個人情報を適切に取扱ってまいります。

1. 個人情報の利用目的
   当社は、取得した個人情報を、次の目的ならびに、以下5.に掲げる目的（以下「利用目的」といいます）の達成に必要な範囲で個人情報を利用します。
   利用目的は、お客さまにとって明確になるよう具体的に定め、ホームページ等で公表します。
   • 保険代理業
     1. 保険相談・保険募集のため
        氏名、住所、生年月日、お勤め先等を、保険相談や契約申込手続き等のために利用します。
     2. 適正な保険金・給付金等の支払い手続きのため
        氏名、住所、生年月日、電話番号等を、保険金・給付金等の支払いに関する本人確認や保険会社への取次等のために利用します。
     3. 保険契約の維持・管理のため
        氏名、住所、生年月日、証券番号等を、本人確認および保険契約維持・管理のために利用します。
        氏名、住所、電話番号、契約内容等を、保険契約のアフターフォローのために利用します。
     4. 保険相談案内・保険手続案内・保険契約状況案内等の発送のため
        氏名、住所、電話番号、メールアドレス等を、郵便、ＳＭＳ、ダイレクトメール等による保険契約状況の案内等のために利用します。
        
   • 国民年金基金紹介取次業
     5. 国民年金基金への紹介取次業務のため
        氏名、住所、生年月日、電話番号等を、ほけんの窓口グループ(株)（※）および全国国民年金基金への紹介取次等のために利用します。
        ※当社がパートナー契約の締結を行っているほけんの窓口グループ(株)では、全国国民年金基金への紹介取次業務および関連・付帯する業務のためにお客さまの個人情報を利用します。なお、全国国民年金基金が、お客さまに対して加入手続きのご案内を行います。
   • 業務共通
     6. お問合せ対応のため
        氏名、電話番号、メールアドレス、受電履歴等を、お問合せ内容の管理やお問合せへの回答等のために利用します。
     7. 当社の業務体制の維持・管理のため
        当社に寄せられたご意見、ご評価、相談会の記録および各種集計データ等を、社内業務体制の改善・強化のために利用します。
     8. お客さまへの情報提供のため
        氏名、住所、電話番号、メールアドレス等を、各種セミナー、金融情報・金融サービスのご案内およびアンケート実施のために利用します。
        氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス等を、ニーズにあわせた広告等（広告配信委託先への提供を含む）を行うために利用します。
     9. お客さまへの予約・再予約のご案内のため
        電話番号、メールアドレス等を予約・再予約のご案内のために利用します。
     10. その他お客さまサービスの提供を含む保険代理業、国民年金基金紹介取次業に関連・付帯する業務のため

利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等に公表します。
当社に対し委託を行う企業の利用目的は、当該企業のホームページ等に記載しております。

2. 個人情報の取得方法
   当社は、上記の利用目的を達成するために、業務上必要な範囲で適正かつ適法な手段によって個人情報を取得します。
   • 保険代理業
     主に、保険相談および相談予約、保険契約申込、保険金・給付金請求、保険商品の資料請求、アンケート等により取得します。
   • 国民年金基金紹介取次業
     主に、国民年金基金紹介取次に係る相談および相談予約、アンケート・各種申込用紙への記載等により取得します。
   • 業務共通
     電話による各種お問合せは、内容の正確な記録や業務品質維持・向上等のため、通話を録音させていただく場合があります。
     対面およびオンラインツールによる各種ご相談は、内容の正確な記録や業務品質維持・向上等のため、対話を録画・録音させていただく場合があります。
     

3. 個人データの安全管理措置
   当社は、個人データへの不正アクセスや、個人データの漏えい、滅失、き損等を防止するために、必要かつ適切な措置を講じます。
   • 基本方針の整備
     個人データの適正かつ適法な取扱い確保のため、「関連法令・ガイドライン等の遵守」、「苦情相談の受付窓口」等に関して、「個人情報保護方針」および、「お客さまの個人情報のお取扱いについて」で公表し、必要に応じて見直しています。
   • 個人データの取扱いに係る規律の整備
     取得、利用、保存、提供、削除、廃棄等の段階ごとに、取扱い方法、責任者・担当者およびその役割等について個人データの取扱規程を策定し、必要に応じて見直しています。
   • 組織的安全管理措置
     • 個人データ管理責任者等の設置
     • 就業規則等における安全管理措置の整備
     • 個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
     • 個人データの取扱い状況を確認できる手段の整備
     • 個人データの取扱い状況の点検および監査体制の整備と実施
     • 漏えい等事案に対する体制の整備
   • 人的安全管理措置
     • 従業者との個人データの非開示契約等の締結
     • 従業者の役割・責任等の明確化
     • 従業者への安全管理措置の周知徹底、教育および訓練
     • 従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認
   • 物理的安全管理措置
     • 個人データの取扱区域等の管理
     • 機器および電子媒体等の盗難等の防止
     • 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
     • 個人データの削除および機器、電子媒体等の廃棄
   • 技術的安全管理措置
     • 個人データの利用者の識別および認証
     • 個人データの管理区分の設定およびアクセス制御
     • 個人データへのアクセス権限の管理
     • 個人データの漏えい等防止策
     • 個人データへのアクセスの記録および分析
     • 個人データを取扱う情報システムの稼働状況の記録および分析
     • 個人データを取扱う情報システムの監視および監査
   • 外的環境の把握
     個人データを外国に保存する場合は、当該国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。

4. 個人データの取扱いの委託
   当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いを外部に委託することがあります。当社が外部に個人データを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
   当社では、例えば次のような場合に、個人データの取扱いを委託します。
   (1)保険契約状況案内等の発送に関わる業務
   (2)情報システムの保守・運用に関わる業務
5. ほけんの窓口グループ(株)およびパートナー企業との共同利用
   当社は、上記1.(1)～(4),(6)～(10)の利用目的のために、ほけんの窓口グループ(株)およびパートナー企業(※)との間で、次のとおり個人データを共同利用することがあります。

※ パートナー企業名は、ほけんの窓口グループ（株）のホームページ等で公表しています。

6. 個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等
   個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示（第三者提供に関する確認・記録の開示を含む）、訂正又は利用停止等に関するご請求（以下「開示等請求」といいます）については、ご請求者が本人であることを確認させていただくとともに、当社所定の書式にご記入いただいたうえで手続きを行います。開示等請求の詳細は、ホームページの「個人情報の開示等の求めに関する手続き」をご覧ください。
7. 当社Webサイトについて
   当社のサイトでは、一部のコンテンツについてCookie（クッキー）を利用しています。Cookieとは、サイトにアクセスした際にブラウザに保存される情報ですが、お名前やメールアドレス等の個人情報は含まれておりません。当社サイトの利便性向上や、アクセスいただいた方々に効果的なご案内を配信するために、アクセス解析においてCookieの情報を利用させていただく場合があります。なお、ご自身に関する情報の取得を望まれない場合は、インターネット閲覧ソフト（ブラウザ）の設定により、Cookieの受け取りを拒否することも可能です。ブラウザの設定方法は、各ソフト製造元へお問い合わせください。
8. お問合せ窓口
   当社は、個人情報の取扱いに関する苦情およびご相談に対し適切かつ迅速に対応します。当社の個人情報の取扱い等に関するご照会・ご相談は、下記までお問合せください。
   
   ＜お問合せ先＞
   ワイズトラスト株式会社
   ホームページ：https://ys-trust2013.co.jp/company/
   電話：092-919-7100　受付時間/9:30～18:00（平日）

2024年11月1日
ワイズトラスト株式会社
代表取締役　竹井　好美
福岡県筑紫野市若江509番地102号